每經(jīng)記者 朱宗文 黎光壽 發(fā)自廣州 北京

　　2011年12月22日央行、公安部等五部委下發(fā)《關于加強黃金交易所或從事黃金交易平臺管理的通知》，第一條是，“上海黃金交易所和上海期貨交易所是經(jīng)國務院批準或同意的開展黃金交易的交易所，兩家交易所已能滿足國內(nèi)投資者的黃金現(xiàn)貨或期貨投資需求。任何地方、機構(gòu)或個人均不得設立黃金交易所(交易中心)，也不得在其他交易場所(交易中心)內(nèi)設立黃金交易平臺?！?/p>

　　如果把2011年11月11日國務院下發(fā)《關于清理整頓各類交易場所 切實防范金融風險的決定》，至五部委《通知》出臺前這段時間看作觀望期的話，如今觀望期已經(jīng)結(jié)束，“鍘刀”落下。

　　除了明文保留的，國內(nèi)各種黃金電子交易所、藝術(shù)品“股票”交易所的出路都已被封死。各類交易所儼然陷入一場強烈的清理“風暴”。

　　/黃金交易所/

　　國務院清理整頓第二波：“山寨”黃金交易所遭遇收網(wǎng)行動 維財金被曝關門

　　每經(jīng)記者 朱宗文 發(fā)自廣州

　　山雨欲來風滿樓。

　　1月17日，《每日經(jīng)濟新聞》記者從湖南長沙市政府金融服務辦公室綜合處獲悉，湖南省和長沙市兩級政府均對湖南維財金大宗貴金屬交易所有限公司 (以下簡稱維財金)涉嫌金融詐騙案情高度重視，成立了該案的處置領導小組，正等待公安機關調(diào)查取證。同時，公安機關對相關法人已采取拘留措施，維財公司也已停止營業(yè)，公安機關已封存其部分物品及資產(chǎn)。

　　盡管長沙市開福區(qū)公安分局不愿向記者透露案情進展，但記者近日從維財金多名受損炒家處了解到，維財金兩名股東楚維、趙丹夫婦已被警方控制，維財金也已關門大吉。

　　關于維財金的案情還有待進一步明朗化，但是國家對山寨黃金交易所的態(tài)度卻已清晰。

　　如果把2011年11月11日國務院下發(fā)《關于清理整頓各類交易場所 切實防范金融風險的決定》(國發(fā)〔2011〕38號文)，至2011年12月22日中國人民銀行、公安部、工商總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會等五部委下發(fā)《關于加強黃金交易所或從事黃金交易平臺管理的通知》出臺之前這段時間看作是觀望期的話，那么五部委通知的出臺，意味著觀望期已經(jīng)結(jié)束，“鍘刀”落下。

　　按照該通知精神，包括天通金等在內(nèi)的國內(nèi)各種黃金電子產(chǎn)品的出路都已被徹底封死?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者近日還了解到，與維財金一樣，其他一些抱有僥幸心理的山寨交易所也開始轉(zhuǎn)型或選擇關門。

　　“出頭鳥”維財金

　　頗受非議的維財金的命運自38號文下發(fā)之日起，就已有答案。

　　1月12日，方先生在電話中對《每日經(jīng)濟新聞》記者稱，他是來自浙江的維財金受損炒家。

　　“最早有30多人來長沙維權(quán)。快過春節(jié)了，有些人已經(jīng)回去。30多人受損金額總計本金370多萬元。我是最多的，虧了197萬元?！狈较壬f。

　　據(jù)方先生介紹，他們一開始并沒有去湖南，只是各自在當?shù)赝对V，1月1日，聽說楚維夫婦被抓，他們就趕到了湖南。

　　近日，記者致電長沙市公安局開福區(qū)分局詢問，關于是否已對維財金正式立案，對方不愿透露任何消息。

　　但記者從長沙市政府金融辦綜合處獲悉，相關法人的確已被逮捕，案件涉嫌金融詐騙，公安機關正在調(diào)查取證，維財公司已停業(yè)，公安機關封存了其部分物品?！坝捎谶@個案件涉及面比較廣，我們要等案件明朗后，根據(jù)市領導的要求再做相關 (宣傳)工作。”金融辦相關負責人說。

　　方先生表示，“我們當時都沒有簽風險協(xié)議書，合同上的字都不是我們簽的。那些‘帶盤老師’把我們的賬戶和密碼要過去，直接虧了。有些人是簽了風險協(xié)議書，知道炒金有多大風險，另外他們自己做單，因此不屬于此類(受損者)。有個炒家到現(xiàn)在都不知道他簽開戶賬戶的會員公司在哪兒，錢就虧掉了。他們是通過惡意刷單的方式來騙取我們的錢。”

　　另一位姓祝的炒家也對記者透露，所有人參與的方式大同小異：在維財網(wǎng)上注冊維財賬號，然后被維財代理商以金牌老師指導、代理操盤、資金翻倍、不賺錢就賠償?shù)瘸兄Z，取得賬號密碼，接著瘋狂刷單，賬戶內(nèi)的資金變成了他們的手續(xù)費。他們還利用滑點、卡盤、在軟件上做手腳、幕后操縱價格等形式讓客戶利益受損。

　　炒家高先生來自云南曲靖，由于生意繁忙，“帶盤老師”向他許下承諾，號稱保證賺錢，若虧損超過30%，公司負責包賠；若盈利不到15%，公司不要手續(xù)費，并把這些承諾簽入合同。他被說服了。在入金10萬元之后，他被要求于去年12月1日再入金50萬元，還向“老師”交出了密碼。從12月1日到次日凌晨2點，其賬戶遭遇“帶盤老師”刷單騙取手續(xù)費，兩天刷單1436手，手續(xù)費高達502600元。

　　1月16日，《每日經(jīng)濟新聞》記者通過長沙市工商局官網(wǎng)查詢“湖南維財大宗貴金屬交易所有限公司”發(fā)現(xiàn)，法定代表人為楚維，注冊資本2000萬元，經(jīng)營范圍中的“貴金屬”后面標明了“黃金除外”。

　　記者了解到，“黃金除外”是于國務院38號文下發(fā)后的11月28日緊急變更的。

　　收網(wǎng)行動

　　五部委的“通知”不留后路，山寨黃金交易市場已然一片哀鴻遍野。

　　“愁啊，要失業(yè)了。”山東標金投資有限公司一位業(yè)務經(jīng)理在網(wǎng)上向 《每日經(jīng)濟新聞》記者感慨。

　　此前，這位業(yè)務經(jīng)理曾抱著僥幸心理，“我們屬山東煙臺銀行，地方金融機構(gòu)可以發(fā)行自己的金融衍生品，我們不在整頓之列?！钡俏宀课耐ㄖ蛊浠孟霃氐灼茰?。

　　“我們都是靠抽成的，事情一發(fā)生，客戶觀望，業(yè)務員就沒有收入了?！痹摌I(yè)務經(jīng)理語氣沉重，“天通金可是我們的業(yè)界‘老大’啊，天通金都保不住，我們更沒希望了?！?/p>

　　頗受關注的天通金命運，也在這份通知下達之后清晰起來。

　　1月9日，天津貴金屬交易所(以下簡稱天交所)發(fā)出一份通知，“各會員單位：為進一步踐行濱海新區(qū)先行先試的政策，在濱海新區(qū)金融改革創(chuàng)新中發(fā)揮作用，交易所嚴格按照國發(fā)【2011】38號文配合天津市政府做好清理整頓工作，各會員單位務必嚴格遵守交易所制度和辦法的規(guī)定，嚴格按照交易所的相關通知規(guī)范運營，合法合規(guī)地開展業(yè)務。”

　　記者了解到，自2011年12月28日起，天交所已開始暫停新客戶開展黃金現(xiàn)貨延期交收交易業(yè)務。

　　記者還獲得一份天交所稽核(2011)47號文件，通知“自2012年1月1日起，暫停所有會員單位發(fā)展新的居間人 (含自然人居間、法人居間和其他機構(gòu)居間)及其業(yè)務開展，并于2011年12月31日前報備自2011年4月15日至2011年12月31日止的居間協(xié)議及居間合同備案匯總表?！?/p>

　　天交所屬下的一家綜合會員單位的業(yè)務經(jīng)理向以客戶身份出現(xiàn)的 《每日經(jīng)濟新聞》記者解釋說，“暫時不做黃金，1月1號后不再接收新的居間商?！?/p>

　　這位經(jīng)理透露，“上海TD、銀行紙黃金新開戶也暫停了?！钡浾唠S后向上海黃金交易所新聞發(fā)言人顧文碩求證此事，對方予以否認，“這次整頓對我們沒有任何影響，業(yè)務也沒有變化?！?/p>

　　/藝術(shù)品交易所/

　　女富豪未付足款引出神秘鏈條泰山文交所與維權(quán)投資者簽善后協(xié)議

　　每經(jīng)記者 黎光壽 發(fā)自北京

　　2011年年末，一則由人民網(wǎng)轉(zhuǎn)載的香港《文匯報》的報道，將泰山文交所推向了“內(nèi)幕交易”的風口浪尖?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者了解到，2011年12月28日，泰山文交所已與投資者簽訂了善后協(xié)議。

　　山東泰山文化藝術(shù)品交易所股份有限公司(以下簡稱泰山文交所)成立于2011年7月19日，注冊資本1.5億元，注冊地在山東省濟南市。因其總經(jīng)理是天津文交所的創(chuàng)始人屠春岸，因而廣受關注。

　　2012年1月13日 《羊城晚報》的報道顯示，2011年12月底，中宣部等五部門以中宣發(fā)(2011)49號文的方式，下發(fā)了《加強文化產(chǎn)權(quán)交易和藝術(shù)品交易管理的意見》，催促各地組織力量整頓文交所，只保留上海和深圳的文交所。

　　而來自國家層面的整頓行動，究竟能給泰山文交所留下多少存活空間，尚不可知。

　　引出神秘鏈條

　　在2011年12月22日，就有藝術(shù)品股票的投資者向《每日經(jīng)濟新聞》報料稱，其懷疑文交所股東成立私募自己買畫，通過第三方名義溢價上市。證據(jù)是人民網(wǎng)港澳頻道和香港《成報》的報道、屠春岸的微博，還有在泰山文交所上市的吳冠中兩幅畫作的發(fā)行人等。

　　《每日經(jīng)濟新聞》記者檢索發(fā)現(xiàn)，人民網(wǎng)港澳頻道和《成報》講述了同一件事，濟南女商人任春霞2011年10月3日在香港蘇富比《二十世紀中國藝術(shù)》拍賣會上，以1.13億元拍下了吳冠中的《漓江新篁》、《凡爾賽一角》以及趙無極油畫《10.1.68》三幅畫。但任春霞只支付了吳冠中兩幅畫的成交額和傭金，未付趙無極油畫的拍賣款和傭金，因此被香港蘇富比拍賣行告上法庭。

　　2011年10月20日，《漓江新篁》、《凡爾賽一角》通過濟南市美術(shù)館的價格評估；2011年11月4日通過了泰山文交所的上市審核，將之公開掛牌；11月15日，兩幅畫正式在泰山文交所份額化上市交易。

　　值得注意的是，兩幅畫作在濟南美術(shù)館評估的時候，委托人就是泰山文交所，而在2011年11月8日公布的持有人承諾書中，兩幅畫作的持有人卻變成了中國金谷國際信托有限責任公司。

　　任春霞拍到該畫以后立即銷聲匿跡，其所拍到的畫為何由金谷信托來上市？金谷信托在持有人承諾書中聲稱，這兩幅畫“來源合法，本公司享有完全處分權(quán)，權(quán)屬清晰不存在任何現(xiàn)實或潛在的爭議”。

　　2012年1月12日，泰山文交所副總經(jīng)理劉川在回復《每日經(jīng)濟新聞》記者的郵件中表示，在泰山文交所掛牌吳冠中兩幅作品的持有人為金谷信托，任春霞跟泰山文交所沒有關系。不過，對任春霞和金谷信托的關系，劉川沒有透露。

　　畫被運回香港

　　既然吳冠中的《漓江新篁》、《凡爾賽一角》兩幅畫都已在泰山文交所上市，這兩幅畫何在？泰山文交所總經(jīng)理屠春岸對媒體表示，畫還在香港。之前僅運到了濟南海關，因為入關要繳納31%的關稅，故而鑒定和評估工作都在濟南海關進行，然后又被運回香港。

　　但《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，在泰山文交所的網(wǎng)站上，泰山文交所、評估方濟南美術(shù)館的評估報告、金谷信托的報告以及代理商的報告，都沒有這兩幅畫在何處的消息。盡管屠春岸曾表示，泰山文交所持有吳冠中的《漓江新篁》、《凡爾賽一角》兩幅畫的包機及海關記錄，但兩幅畫究竟是否到過濟南海關，至今仍然是一個謎。

　　有投資者質(zhì)疑，泰山文交所存在黑色產(chǎn)業(yè)鏈——文交所股東與畫主合作，拍賣會高價買畫，第一筆超額利潤產(chǎn)生；拍賣會后，找第三方公司出面做發(fā)行方，再加價發(fā)行，第二筆超額利潤產(chǎn)生。

　　《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，在香港蘇富比拍賣會上，《漓江新篁》以2624萬港元成交，《凡爾賽一角》以1858萬港元成交，合計4482萬港元，按照當日匯率，合人民幣3664.48萬元。根據(jù)泰山文交所的掛牌公告，在任春霞拍下后一個月，兩幅畫作在泰山文交所掛牌上市價格分別為3600萬元人民幣、2050萬元人民幣，與拍得的價格相比溢價達到67.8%和35%。

　　另有投資人質(zhì)疑，任春霞買畫的錢來自泰山文交所購買兩幅畫作的錢，買到畫以后通過金谷信托到泰山文交所上市交易。

　　泰山文交所副總經(jīng)理劉川在郵件中告訴記者，此前媒體報道中對泰山文交所用投資者錢財購買畫作的懷疑屬于“沒有真實依據(jù)的猜測和想象。蘇富比拍賣行出具的發(fā)票表明吳冠中的《漓江新篁》和《凡爾賽一角》兩幅拍品已于2011年10月6日付清款項(含拍賣傭金)，而泰山文交所掛牌兩幅作品是在11月份，因此自然不存在用(或是“擬用”)投資者的錢去支付拍賣款的問題”。

　　簽署善后協(xié)議

　　2012年1月9日，泰山文交所投資者維權(quán)聯(lián)盟主要參與者之一的馬文泉(化名)告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，他們的維權(quán)已經(jīng)獲得了階段性成果。

　　所謂“階段性成果”是指，泰山文交所與維權(quán)投資者簽署了一份善后協(xié)議。協(xié)議顯示，2011年12月28日，維權(quán)群組織了20人的投資人代表團，與泰山文交所進行了交涉，并與交易所方面簽訂了書面協(xié)議。該協(xié)議顯示，“因國務院《關于清理整頓各類交易場所 切實防范金融風險的決定》(以下簡稱38號文)的出臺，甲方目前的份額化交易制度存在不確定性，存在關?；蜣D(zhuǎn)型的可能”。

　　泰山文交所副總經(jīng)理劉川通過郵件表示，“泰山文交所與部分投資者之所以簽署你提到的協(xié)議，我認為原因是雙方均認可該協(xié)議的內(nèi)容，協(xié)議的內(nèi)容也是合法有效的”。

　　記者獲得的該協(xié)議照片顯示，“如甲方繼續(xù)經(jīng)營且根據(jù)38號文的要求更改了已上市三件作品的交易規(guī)則，乙方不再繼續(xù)參加交易，并且和甲方解除原先簽訂的入市協(xié)議，有權(quán)要求善后主體按照成本價返還乙方投資款”，“如果甲方被關停，乙方有權(quán)要求善后主體按照乙方成本價回購乙方原有份額”。

　　該協(xié)議照片還顯示，“乙方要求善后主體在甲方更改已上市三件作品的交易規(guī)則或者國家決定關停甲方文件下發(fā)后30個工作日內(nèi)，完成退款事宜”，該協(xié)議簽訂之日生效。

　　2012年1月12日晚上6點，一份發(fā)布在中國政府網(wǎng)上的文件引起了馬文泉的注意。在這份落款日期為2012年1月10日的文件中，國務院以國函(2012)3號文件的形式批復同意證監(jiān)會《關于成立清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議并建立工作制度的請示》，建立由證監(jiān)會牽頭的清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議制度。

　　在前述49號文中，《每日經(jīng)濟新聞》記者看到，在這次整頓中，一直打著國家金融改革創(chuàng)新區(qū)旗號的天津文交所和號稱文交所創(chuàng)始人的屠春岸領導的泰山文交所未在保留名單之內(nèi)。

　　/電子交易所/

　　青州電子平臺案結(jié)案金鄉(xiāng)大蒜盤被立案

　　每經(jīng)記者 朱宗文 發(fā)自廣州

　　目前，國家對各類交易所的態(tài)度已然明了，即“關、停、并、轉(zhuǎn)”；對于這些交易所在過往經(jīng)營中涉嫌違法的行為，公安機關也陸續(xù)開始介入調(diào)查并立案。

　　《每日經(jīng)濟新聞》記者昨天(1月17日)從山東省金鄉(xiāng)縣公安局經(jīng)偵大隊獲悉，繼湖南維財金大宗貴金屬交易所有限公司被公安機關調(diào)查后，1月上旬，山東省金鄉(xiāng)大蒜國際交易所(即金鄉(xiāng)大蒜盤)也被該縣公安局經(jīng)偵支隊立案調(diào)查，該所總經(jīng)理袁北斗已被控制。

　　記者當天從山東青州市公安局法制大隊了解到，去年8月23日，青州市公安局立案偵查的青州華康電子非法經(jīng)營案和青州環(huán)球電子現(xiàn)貨交易平臺非法經(jīng)營案目前已結(jié)案，進入訴訟程序，案件移交青州市檢察院，將以非法經(jīng)營罪起訴相關當事人。

　　金鄉(xiāng)大蒜盤被立案

　　1月16日，《每日經(jīng)濟新聞》記者從金鄉(xiāng)大蒜盤的網(wǎng)站上看到一份名為 “金蒜285號”的公告，“由于主服務器仍未能調(diào)試完畢，致使交易系統(tǒng)無法進行正常交易，經(jīng)公司研究決定繼續(xù)休盤，開盤時間另行通知?！惫媛淇钊掌跒?月8日。

　　元旦后的第一個交易日，金鄉(xiāng)大蒜盤就宣布將休盤3個交易日。該所董事長尋慶敏曾表示“9日一定會復盤”。

　　據(jù)記者了解，金鄉(xiāng)大蒜盤總經(jīng)理袁北斗已被公安機關立案調(diào)查。

　　“我們好久沒看到袁北斗了。”該所辦公室工作人員在電話中對記者說。記者又撥打董事長尋慶敏的手機，關機。

　　對于交易所停盤的原因，該所辦公室仍認定為主服務器調(diào)試未完畢，與被公安立案調(diào)查沒關系。

　　《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，因金鄉(xiāng)大蒜國際交易所的盤面價格大幅高于現(xiàn)貨價格，引致空頭投資者強烈不滿。以DS1203合約為例，該合約在最近一個交易日的收盤價為3030元/噸，目前現(xiàn)貨價格僅2000元/噸左右。作為遠期合約，價格高于現(xiàn)貨是常見情況。但是，元旦之前，在現(xiàn)貨價格節(jié)節(jié)下挫之際，該交易所遠期合約價格卻不斷拉升。此外，該交易所去年7月份的合約曾出現(xiàn)到期之后期現(xiàn)價格仍大幅背離的現(xiàn)象?？疹^投資者因此懷疑該交易所自身參與交易，以虛擬資金與空頭對賭，導致政府出手調(diào)查。

　　青州案進入訴訟程序

　　自2011年8月下旬起，山東省青州市環(huán)球電子有限公司旗下的青州環(huán)球電子現(xiàn)貨交易平臺就開始不正常工作了。

　　去年9月1日，一份青州環(huán)球電子平臺發(fā)給客戶的市場公告讓背后原因被曝光：“因我公司旗下現(xiàn)貨平臺業(yè)務法定代表人杜忠明涉嫌刑事案件，現(xiàn)被青州市公安局法制大隊采取強制措施，在此期間公司現(xiàn)貨平臺相關業(yè)務暫時中止經(jīng)營。我公司承諾，待刑事案件結(jié)束之后，將承擔由此引起的全部民事責任?！惫媛淇钍乔嘀菔协h(huán)球電子有限公司。

　　此前的8月23日，青州市華康電子因私設網(wǎng)上“中卉花易”電子交易平臺，被公安部門立案調(diào)查。

　　一個月內(nèi)，青州兩家電子交易公司被關閉。

　　據(jù)調(diào)查，青州市華康電子商務有限公司無交割倉庫，無現(xiàn)貨儲備，未取得許可，自2010年9月以來，私設網(wǎng)上“中卉花易”電子交易平臺，以“招募代理公司”、“保證金制度”和“強制平倉”等期貨經(jīng)營規(guī)則，從事網(wǎng)上虛擬花卉期貨交易，并操縱價格，從中牟利，其行為涉嫌非法經(jīng)營罪。

　　“相關當事人都抓起來了，資產(chǎn)凍結(jié)了一部分，向客戶退還了一部分?，F(xiàn)在案件已偵察完畢，進入了訴訟程序，案件已移交市檢察院，將以非法經(jīng)營罪起訴相關當事人。”青州市公安局法制大隊的辦案人員對記者透露。

　　記者了解到，這兩家公司的問題與維財金等交易所一樣，客戶被瘋狂刷單受損。